高盛眼中的特朗普2.0：电力需求加速 核能股是亮点

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特朗普政策与电力需求加速
基础设施建设刺激
   如果特朗普0时期加大基础设施建设，这将带动大量工业设备的运行、建筑施工等活动。例如，大规模的公路、桥梁建设需要使用各种工程机械，这些设备的运行会消耗大量电力。
   新的建筑项目也需要电力用于照明、通风等基本需求，从而整体上加速电力需求的增长。
制造业回流推动
   特朗普在其政策主张中倾向于推动美国制造业回流。制造业企业的重新布局和扩张，如汽车制造、金属加工等产业的回归，将增加工厂的用电量。
   工厂中的生产线运转、自动化设备以及相关的研发和测试环节都离不开稳定的电力供应，这会对电力需求产生持续的拉动作用。

核能股成为亮点的原因
能源结构中的地位
   稳定供电
     核能作为一种稳定的基荷能源，能够持续提供大量的电力。与风能、太阳能等可再生能源相比，核能不受天气等自然因素的影响，可以在电力需求加速的情况下，稳定地满足基本的电力供应需求。
   低碳环保
     在应对气候变化的大背景下，核能发电相对传统的煤炭发电是低碳排放的能源。随着电力需求的增加，如果要满足电力供应同时又要实现减排目标，核能将是一个重要的选择。
政策支持可能性
   特朗普政策倾向
     特朗普可能推行有利于传统能源产业发展的政策，核能作为传统能源中相对清洁且高效的部分，可能会得到政策上的支持，如简化核电厂建设的审批程序、提供研发补贴等。
   能源独立性
     美国追求能源独立，核能的发展有助于减少对进口化石燃料的依赖，从国家安全和能源战略的角度来看，政府可能会鼓励核能产业的发展，这会提升核能股在投资者眼中的吸引力。
行业发展潜力
   技术升级
     新一代的核能技术正在研发和逐步商业化，如小型模块化反应堆（SMR）。这些新技术具有更高的安全性、更好的灵活性（可根据需求调整规模），有望降低核能发电的成本并提高效率。如果在特朗普0时期能够得到政策推动或资金支持，相关的核能企业在技术升级过程中有很大的发展潜力，从而推动核能股的价值提升。
   市场竞争优势
     在电力需求加速增长的预期下，核能企业相对于一些面临间歇性供电问题的可再生能源企业和受到环保压力的传统化石燃料企业，具有独特的竞争优势。这种优势反映在企业的盈利前景上，会吸引投资者关注核能股。